根据贵州苗族民间传说改编。 很久以前，在苗族聚居的贵州清水江边，有个勤劳美丽的牧鹅姑娘蔓萝，与青年猎手阿倒约相爱着。在一个传统的跳花节之夜，他俩以舞传情，互赠信物，订下终身之约。恶霸地主黑大扬是个好色...

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢 饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四处追逐小蚱蜢，结果不慎弄坏了山羊公公的大白菜。担心挨骂，小猫偷偷将坏了的白菜扔掉。小兔路过菜园，捡到了小花猫的蝴蝶结和大白菜，没想到却被山羊公公误认为弄坏白菜的坏小孩。小白兔有口难辩，而小花猫又不敢承认错误，这可怎么办呢？

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

又是一年快乐的六一儿童节到来了，慈祥的太阳公公坐在天堂的宫殿上，感叹孩子们起得比他还早。虽然经过了万万年的岁月，但是太阳公公史无前例地决定邀请地球上的小朋友们来到他的宫殿过节。当然在此之前一定要发出请帖，于是太阳公公委托可爱调皮的光之使者去地球传达这一好消息。地球上，小朋友们在自己的节日里快乐玩耍，无忧无虑，来自太阳公公的请帖无疑为他们增添了更大的喜悦。与此同时，还有很多生活在战火与贫穷的小朋友们，他们为了吃饱肚子而愁坏脑筋，四处捡垃圾的同时又要遭到冷嘲热讽，无力谩骂。孩子们的节日，权且让他们聚在太阳宫，平等享受太阳公公所赐予的快乐与温暖吧！

本动画片由上海电影专科学校动画专业第一届毕业生集体绘制，指导老师和编剧为张松林。喜鹊问谁的本领大，小鹿听到跳出来说是它，因为它跑得快，小猴听了，不以为然，说它的本领才大，因为它会爬树。小鹿和小猴争执不下，要喜鹊评说，喜鹊搔搔脑袋，交给了熊伯伯。熊伯伯说比赛才能见分晓，于是小鹿和小猴比赛去河对岸摘桃子，此消息被众多小动物听说，大家都来看稀奇。比赛开始不一会，小鹿就将小猴远远撇在身后，很快来到桃树下，可是它怎么也摘不到桃子，而对岸的小猴，看起来也正在为如何过河犯难。

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。